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德安新闻网 2019-12-16 450 10

盈米基金:中国的投顾时代正在来临

http://www.qiucaizb.com

  12月13日,经中国证监会批准,腾安基金、蚂蚁基金、盈米基金成为公募基金投顾业务试点机构。15日,盈米基金接受采访表示,此次3家独立销售机构获批投顾业务试点,代表公募基金投顾试点范围的扩大以及投顾业务的多样性,也是对中国特色投顾服务体系的探索和实践,中国的投顾时代正在来临。

  数据显示,中国基金行业过去二十年高速增长,截至目前行业管理规模已逼近14万亿元。截至2018年年底,权益类资产的平均年化收益率16.18%,基金表现大大超越指数,但是基金赚钱基民不赚钱、权益类产品规模不增反降等问题依然存在。盈米基金表示,从行业制度设计上看,公募基金公司与客户之间缺少一个重要的投顾角色和一套投顾服务体系,而这正是欧美资产管理行业长期健康发展的基础之一。在我国公募基金经过二十年的发展,产品数量超过6000只,选基难困扰投资者,“买方投顾”成为刚需。

  如何做好买方投顾?盈米基金表示,买方投顾需在前期为投资者做好预期管理,帮助投资者解决“择基、择时”等决策问题,并随市场环境变化在关键阶段帮助客户管理风险、渡过波动,最终要为客户实现回报。

  据了解,盈米在2016年推出了基金组合平台——且慢。它放弃了目前市场上流行的按短期收益率排名卖基金的模式,不以短期收益给投资者灌输预期,在“投前”阶段帮助投资者明确预期,引导投资者利用“四笔钱”的理念明确资产划分;在“投中”阶段提供严选的、以组合为特色的资产配置方案,帮助投资者解决资金结构进出不合理的顽疾,避免追涨杀跌;在“投后”阶段,完善的问诊系统、陪伴系统为投资者提供了持续的陪伴服务。且慢在不同阶段均为投资者提供了完善的“顾”的服务,并与严选策略搭配,形成闭环投顾体系。盈米基金CEO肖雯表示:“盈米基金希望在前期”买方投顾“探索的基础上,能够进一步完善投顾服务体系,成为代表投资者利益的、受人尊敬的财富管理机构!

  

(原标题:盈米基金:中国的投顾时代正在来临)


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